工业机器人部分领域国产替代有突破

目前，我国工业机器人产业在高端应用领域（如汽车制造、3C电子等）的需求仍主要依赖进口，而在对制造成本敏感的低端应用领域（如化工、金属制造等），国产化程度已达60-70%。与零部件相比，机器人本体技术难度相对较低，但高端应用市场仍被“四大家族”垄断。2019年，“四大家族”在中国工业机器人市场的市场份额合计近40%，而国内厂商前两名分别是埃斯顿和汇川技术。下图为2019年中国主要工业机器人厂商出货量占比：

如前所述，工业机器人产业链分为三大上游核心

核心零部件（减速器、伺服系统、控制器）、中游的整机制造和下游的系统集成是三大环节。其中，由于下游系统集成领域主要面向终端客户，为客户提供具体的应用解决方案，中国本土工程师的个性化定制服务较其他环节更占优势，本地化程度更高，行业竞争更加激烈。而中上游核心零部件的制造技术对整机性能有直接影响。目前高端被国外企业垄断，国产化突破正在进行。因此，我们将重点关注中上游的情况。

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